本記事では
という疑問を解決します。
NISA口座は一人につき1口座。
NISA口座は複数の口座を開設することはできません。
なので、例えば楽天証券でNISA口座を開設したいと思っても、すでに他金融機関でNISA口座を開設していたら楽天証券でNISA口座は開設できません。
しかし、ご心配なく。
NISA口座変更の手順は簡単3ステップです。
- 現在NISA口座の金融機関で「勘定廃止通知書」を取り寄せる
- 新たに口座を開設したい金融機関でNISA口座開設を申請する。
- NISA口座申込の必要書類を郵送する
手続きはこれで完了です。
本記事では
SBIネオトレード証券（旧ライブスター証券） ⇒ 楽天証券
へNISA口座を変更する手順について画像付きで詳しく解説します。
①SBIネオトレード証券で「勘定廃止通知書」を取り寄せる
まず、すでにNISA口座を開設している金融機関で「勘定廃止通知書」を取り寄せます。
SBIネオトレード証券で「勘定廃止通知書」を取り寄せる場合はコチラ＞＞＞
NISA口座金融機関変更の画面で「SBIネオトレード証券から他へ変更」をクリックします。
「金融商品取引業者等変更届書」をダウンロードします。
▼金融商品取引業者等変更届書
金融商品取引業者等変更届書に必要事項を記入します。
合わせて本人確認書類1点を準備します。
本人確認書類は運転免許証（裏表）やパスポート（裏表）、健康保険証（住所記入要）等でOK。
「住所」「氏名」「生年月日」が確認できる書類（コピー）を用意します。
「金融商品取引業者等変更届書」と「本人確認書類1点」が準備できたら、SBIネオトレード証券宛へ郵送します。
SBIネオトレード証券では返信用封筒宛名ラベルがあらかじめ準備してくれてますので、それを利用すると便利です。
書類郵送後、1～2週間ほどで勘定廃止通知書が郵送で届きます。
②楽天証券でNISA口座開設を申請する
次にNISA口座を開設したい金融機関（楽天証券）で開設申請を行います。
最初に楽天証券にログインします。
楽天証券のトップページ右上のマイメニューから「基本情報・マイナンバー・口座（NISA・特定・未成年）」をクリックします。
お取引口座 ＞ NISA口座をクリックします。
「詳細」をクリックします。
「過去にNISA口座を開設したことがある方」をクリックします。
書類提出日によって口座開設が今年or翌年になるかが決まります。
9月30日必要書類提出 ⇒ 今年のNISA口座開設
10月1日以降に必要書類提出 ⇒ 翌年のNISA口座開設
となります。
NISA口座開設申込にあたり
「つみたてNISA」
「NISA」
のどちらかを選択します。
投資期間や投資資金など個々によってどちらがいいかが変わってきますが、
短中期運用であれば「NISA」
少額長期運用であれば「つみたてNISA」
を選択しましょう。
登録情報が正しければ「申込む」をクリックします。
これで申し込みは完了です。
「受付状況を確認する」をクリックすると現在の状況を確認することができます。
③楽天証券へNISA口座申込の必要書類を郵送する
楽天証券でNISA口座開設申請後、1週間ほどで「スターターキット」が届きます。
スターターキットには「手続きの案内」「約款」「非課税口座開設届出書」「返信用封筒」が同封されています。
楽天証券から「スターターキット」が届いたら非課税口座開設届出書に必要事項を記入しましょう。
といっても記入するのは「NISA口座の開設方法」にチェックを入れるだけ。
Bの「他の金融機関のNISA口座から変更する」にチェックを入れましょう。
書類が準備できたら「非課税口座開設届出書」と「勘定廃止通知書」を返信用封筒に入れて郵送します。
NISA口座開設には審査があり数週間かかります。
NISA口座開設が開設されると楽天証券からメールが届きます。
開設のお知らせが届いたら、その日からNISA口座が使えます。
▼受付状況
まとめ
NISA口座を他金融機関へ変更（SBIネオトレード証券⇒楽天証券）する手順をまとめました。
手続きは難しくありません。
- 変更元金融機関（SBIネオトレード証券）で「勘定廃止通知書」を取り寄せる。
- 変更先金融機関（楽天証券）でNISA口座開設を申込む。
- 変更先金融機関（楽天証券）へ「非課税口座開設届出書」と「勘定廃止通知書」を郵送する。
この3ステップです。
「勘定廃止通知書」の取り寄せやNISA口座開設書類は原本の郵送でのやりとりになります。
さらにNISA口座開設には審査があります。
なので、手続き開始から変更が完了するまでには3週間～1ヶ月ほどかかります。
NISA口座変更での注意点は
翌年のNISA口座の開設申込は、当年10月以降に申込受付が可能です。
当年NISA口座を使っちゃって翌年初からNISA口座が使いたい場合は10月以降に申し込みましょう。
NISA口座変更の手続きには時間を要しますので余裕をもって申し込むことをおすすめします。
それではステキな投資ライフを！！
